MiniCRM Súgó/Súgó/Integráció
Adatok exportálása MiniCRM-ből
Keszei Csaba
feladva augusztus 01, 2011 14:51
Tartalomjegyzék
Adatok exportálása MiniCRM-ből
Előfordulhat, hogy szeretnénk ügyfeleink egy-egy csoportjának listáját kinyomtatni, vagy a cím adatok alapján ettikettet készíteni, illetve borítékot címezni.
A Folyamatok > Csoportok oldalon egy konkrét csoportra kattintva az adminisztrátor jogosultságú felhasználó számára látható az [Export] gomb. Ennek segítségével a csoportban szereplő partnerek adatait .csv formátumban letölthetjük a CRM rendszerből, ezt Excel táblában is szerkeszthetjük.
Az export során a csoportban szereplő ügyfelek alapadatai (Név, Cím, Elérhetőség) valamint a lista szerkesztésénél a Beállítások fülön megadott Listázott mezők értékei kerülnek letöltésre.
Az összes ügyfél adatának exportálása
A csoportok készítésénél ne adjunk meg egyetlen keresési feltételt sem, így az összes ügyfél bekerül ebbe a csoportba. A csoportra kattintva megjelenik az [Export] gomb, így le tudjuk tölteni a MiniCRM-ből ügyfeleink teljes listáját.
A csoportok készítéséről szóló részletes leírást itt találja:
http://help.minicrm.hu/entries/20307471-csoportok-keszitese
Adatmentés
Ügyfelei adatairól napi adatmentést készíthet .xml formátumban, ezt a formátumot Excel táblában nem lehet megnyitni. Adatmentést csak adminisztrátor jogosultságú felhasználó végezhet.
Az .xml formátumot programozók alkalmazzák, különböző szoftverekben, így tudják feldolgozni és használni a MiniCRM-ben lévő ügyféladatbázist. Programozói tudás nélkül szinte használhatatlan ez az adatállomány, egy biztonságérzetet azonban mindenképpen nyújt, hiszen ezáltal Ön az összes ügyfeléről mentést kap.
Az adatmentés során az ügyfelek adatai (kapcsolatok, címek, alap és extra mezők), valamint a teendők kerülnek mentésre. Az emailek, sablonok, automatizmusok, listák, dokumentumok stb. ebben az .xml adatmentésben technikai okokból nincsenek benne.
A Testreszabás > Beállítások oldalon az Adatmentés résznél az [URL generálás] gombra kattintva kapcsolhatja be a napi mentést rendszeréről. A lenti linken lévő állományt letöltve összes ügyfeléről mentést kap. Ez naponta egyszer, kora hajnalban frissül. Az első generálás után a linket azonnal megkapja, de az a következő nap hajnaláig még nem működik.
